在15%~25%的綜合貸款收益率的誘惑下,商業(yè)銀行受高額利潤的趨勢(shì),2008年以來將信貸資源大量投入到鋼貿(mào)行業(yè),由此引發(fā)的不良貸款的噩夢(mèng)才剛剛開始。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查獲悉,滬上某股份制銀行上海分行2012年下半年成立的鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)化解小組近一個(gè)季度的人員激增,由成立初期的十幾個(gè)人擴(kuò)張至四十余人,主要工作是對(duì)鋼貿(mào)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和預(yù)警、對(duì)問題鋼貿(mào)授信進(jìn)行清收化解等工作。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),類似的鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)化解小組在其他銀行也以不同的名義存在。比如,另外一家股份行上海分行此前便設(shè)立有鋼貿(mào)授信監(jiān)測(cè)小組、鋼貿(mào)行業(yè)評(píng)審中心和鋼貿(mào)金融部。
在巨大的風(fēng)險(xiǎn)隱患下,上海市銀行同業(yè)公會(huì)密集調(diào)研,近期發(fā)布《商業(yè)銀行動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展建議》報(bào)告,指出銀行動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押登款業(yè)務(wù)模式存在問題,一些業(yè)務(wù)模式在法律上存在著比較大的漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。銀行應(yīng)有針對(duì)性地對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式進(jìn)行修改完善,確保業(yè)務(wù)模式能獲得法律保護(hù)。
上海市銀行同業(yè)公會(huì)建議,銀行總、分行相關(guān)管理部門對(duì)授信業(yè)務(wù)中的風(fēng)控薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行全面梳理,查缺補(bǔ)漏。在條件允許情況下設(shè)立專職部門或指派專職人員,定期或不定期對(duì)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的操作流程進(jìn)行抽檢和監(jiān)督,并加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、地域經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)預(yù)判研究。
一位消息人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露,銀行貸款逾期90天以內(nèi)被歸入關(guān)注類貸款,90天以上就是不良貸款。為了防止關(guān)注類貸款向下遷徙導(dǎo)致不良貸款激增,其所在銀行由支行行長帶隊(duì)清收鋼貿(mào)逾期款。
銀行成立鋼貿(mào)貸款“救火隊(duì)”
近日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從某股份制銀行上海分行內(nèi)部人士處獲悉,該銀行成立了專門的鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)化解小組,負(fù)責(zé)對(duì)鋼貿(mào)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和預(yù)警、對(duì)問題鋼貿(mào)授信進(jìn)行清收化解等工作。
據(jù)消息人士透露,受宏觀外圍因素的影響,鋼材價(jià)格下跌,銀行鋼貿(mào)貸款成重災(zāi)區(qū),上述鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)化解小組于2012年下半年應(yīng)運(yùn)而生,成立初期只有十幾個(gè)人,近一個(gè)季度人數(shù)急劇擴(kuò)張至四十余人。
“目前,銀行的不良貸款中鋼貿(mào)行業(yè)比重較高,處理不好會(huì)影響銀行業(yè)績,進(jìn)而對(duì)員工的收入造成直接影響?!睋?jù)上述人士透露,由于清收過程耗費(fèi)大量人力物力,該行領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備嘗試多樣化的不良資產(chǎn)處置辦法,例如將不良資產(chǎn)整體打包出售,不過,對(duì)不良資產(chǎn)如何估值以及誰來接手都是問題。
上述消息人士透露,銀行貸款逾期90天以內(nèi)被歸入關(guān)注類貸款,90天以上就是不良貸款。為了防止關(guān)注類貸款向下遷徙導(dǎo)致不良貸款激增,該行由支行行長帶隊(duì)清收鋼貿(mào)逾期款。
為了化解鋼貿(mào)貸款危機(jī),該行支行行長感覺 “壓力山大”。“有的鋼貿(mào)貸款雖然逾期了,但還能正常還利息,對(duì)這種情況的貸款盡量采用延期、展期,借新還舊的方法先拖個(gè)一年半載,只要不在報(bào)表上體現(xiàn)出來?!鄙鲜鋈耸糠Q。
“如果不提早清收化解風(fēng)險(xiǎn),一旦不良貸款超過一定規(guī)模和比例,支行行長會(huì)被就地免職,每月只拿一兩千元的基本工資,專職討債。”上述人士透露,“按有沒有過錯(cuò),銀行內(nèi)部還會(huì)有相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)懲罰措施,無過錯(cuò)的罰不良貸款的5%,有過錯(cuò)的罰款比例高達(dá)20%,交完了罰款才能離職?!?/p>
據(jù)上述人士透露,該行現(xiàn)在對(duì)鋼貿(mào)貸款是“只出不進(jìn)”,能收回的盡量收回,不再擴(kuò)大鋼貿(mào)貸款的規(guī)模。
來自上海法院網(wǎng)公布的開庭公告信息顯示,2013年7月16日至8月16日一個(gè)月間,有數(shù)百起銀行起訴鋼貿(mào)商的案件開庭。
鋼貿(mào)貸款綜合收益率較高
據(jù)悉,上海商業(yè)銀行主要通過流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等授信業(yè)務(wù)產(chǎn)品向鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)放質(zhì)押融資授信。
某城商行負(fù)責(zé)信貸審批的人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露,銀行對(duì)鋼貿(mào)融資的綜合貸款收益率高達(dá)15%~20%。
該人士指出,該行對(duì)鋼貿(mào)貸款的利率是按基準(zhǔn)利率至少上浮40%,按目前一年期貸款基準(zhǔn)利率6%計(jì)算,名義利率8.4%。同時(shí),銀行還會(huì)要求借款人存至少30%的保證金,或者貸后返存一定的比例。此外,銀行還會(huì)收取2%的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)作為中間業(yè)務(wù)收入。
“例如銀行發(fā)放100萬元的貸款,企業(yè)真正用上的只有70萬元,但利息仍然按照100萬的本金支付8.4萬元,再算上2%的顧問費(fèi)2萬元,企業(yè)的融資成本是10.4萬元除以70萬元高達(dá)15%。”該人士稱。
而上海市銀行同業(yè)公會(huì)近日發(fā)布的《商業(yè)銀行動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展建議》報(bào)告也稱,部分銀行對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)采取以貸轉(zhuǎn)存、存貸掛鉤、以貸收費(fèi)、浮利分費(fèi)、借貸搭售、一浮到頂?shù)仁侄卧斐善髽I(yè)信貸資金成本高達(dá)15%~25%。
該報(bào)告指出,為彌補(bǔ)高昂的融資成本,鋼貿(mào)企業(yè)將資金挪用到股市、期貨、房地產(chǎn)等高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的行業(yè)。
報(bào)告稱,2008年四萬億刺激計(jì)劃啟動(dòng),銀行資金供大于求,銀行受利潤驅(qū)使,一擁而上地投入到資金需求大、規(guī)模效益顯著、回報(bào)豐厚的鋼貿(mào)領(lǐng)域,忽略了多頭授信的隱患,過度授信擴(kuò)大了企業(yè)的財(cái)務(wù)杠桿,已超過企業(yè)真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金。
上海市銀行同業(yè)公會(huì)在報(bào)告中指出,激進(jìn)的營銷策略和粗曠的信貸管理是引起鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)的重要原因。
報(bào)告指出,銀行績效考評(píng)以“規(guī)模、利潤、時(shí)點(diǎn)”為重,催生了營銷人員短期逐利行為,驅(qū)使?fàn)I銷人員選擇能迅速增加規(guī)模的鋼貿(mào)授信,放大行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),忽視了風(fēng)險(xiǎn)防控。
此外,銀行系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)防控體系不健全,遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)防系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的水平。缺乏對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的分析、預(yù)判以及應(yīng)急措施,導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)全面爆發(fā)之后束手無策?!皞€(gè)別銀行搶先集中收貸,打亂了部分鋼貿(mào)企業(yè)資金安排,導(dǎo)致資金趨緊,甚至斷裂。其他銀行競相效仿,收貸、抽貸、查封等行為導(dǎo)致鋼貿(mào)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)惡性蔓延?!?/p>
動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式有待完善
公開數(shù)據(jù)顯示,上海鋼貿(mào)企業(yè)在數(shù)量和經(jīng)營規(guī)模上均為國內(nèi)最大,2012年上海鋼鐵貿(mào)易行業(yè)對(duì)上海地區(qū)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)超過3%。上海市銀行同業(yè)公會(huì)認(rèn)為,鋼鐵貿(mào)易產(chǎn)業(yè)作為上海經(jīng)濟(jì)增長的重要支柱產(chǎn)業(yè),仍將長期存在。
上海市銀行同業(yè)公的報(bào)告認(rèn)為,鋼貿(mào)企業(yè)通過定量采購及控制合理庫存量,可較好緩釋鋼材市場價(jià)格頻繁變動(dòng)給上游鋼廠和下游用戶所帶來的部分市場風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),通過鋼貿(mào)企業(yè)的資源再分配,可以確保下游用戶的鋼材原料供給保持穩(wěn)定。但近年來鋼貿(mào)行業(yè)出現(xiàn)的一些不規(guī)范現(xiàn)象和信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)這個(gè)行業(yè)的正常發(fā)展產(chǎn)生了較大沖擊。
據(jù)悉,目前鋼貿(mào)融資的業(yè)務(wù)模式主要有三種,一種是以螺紋鋼、板材、線材、卷材等動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押;一種是聯(lián)保貸款,追加個(gè)人、夫妻雙方、聯(lián)保小組、倉儲(chǔ)企業(yè)連帶責(zé)任擔(dān)保,金額大的追加鋼貿(mào)市場管理公司及其股東、配偶等的連帶責(zé)任。還有一種是常規(guī)的不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款。實(shí)際操作中,有時(shí)三種模式會(huì)混合使用。
上述城商行負(fù)責(zé)信貸審批的人士表示,其中動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押模式有很多違規(guī)操作空間,該模式涉及借款企業(yè)、銀行、第三方監(jiān)管公司、倉儲(chǔ)公司四方,先由借款企業(yè)將存放于倉儲(chǔ)公司的貨物質(zhì)押給銀行,再由銀行將質(zhì)押物交由指定第三方監(jiān)管公司進(jìn)行監(jiān)管,銀行確認(rèn)質(zhì)押物已被第三方監(jiān)管公司實(shí)際監(jiān)管后,按設(shè)定質(zhì)押率給企業(yè)以一定信貸額度。
“在業(yè)務(wù)操作過程中,質(zhì)押物不易實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移占有,由于有些質(zhì)押的貨物始終處于流動(dòng)狀態(tài),如鋼材等貨物進(jìn)出頻繁,很難保證貨物的價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等和質(zhì)押合同所簽訂的目標(biāo)貨物完全吻合一致,銀行很難判別自己的貨物是哪一部分?!鄙鲜龀巧绦胸?fù)責(zé)信貸審批的人士稱。
此外,鋼貿(mào)融資缺乏同業(yè)交流平臺(tái)或信息公示平臺(tái),由于信息不對(duì)稱,給部分鋼貿(mào)企業(yè)提供了可乘之機(jī),而消息閉塞也為重復(fù)質(zhì)押提供便利。
目前看來,銀行動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押登款業(yè)務(wù)模式存在問題,一些業(yè)務(wù)模式在法律上存在著比較大的漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。銀行應(yīng)有針對(duì)性地對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式進(jìn)行修改完善,確保業(yè)務(wù)模式能獲得法律保護(hù)。與此同時(shí),對(duì)于不能適當(dāng)履行職責(zé)的第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)和倉儲(chǔ)公司應(yīng)加強(qiáng)追貴力度。
上海市銀行同業(yè)公會(huì)建議,銀行總、分行相關(guān)管理部門對(duì)授信業(yè)務(wù)中的風(fēng)控薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行全面梳理,查缺補(bǔ)漏。條件允許情況下設(shè)立專職部門或指派專職人員,定期或不定期對(duì)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的操作流程進(jìn)行抽檢和監(jiān)督,并加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、地域經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)預(yù)判研究。(來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾?印崢嶸 發(fā)自上海/記者涂穎浩對(duì)本文亦有貢獻(xiàn))